2006年10月27日

タカタが株式公開

タカタ(コード:7312)が、11月7日に東証に株式公開します。URLは、http://www.takata.com/です。

タカタは、2004年01月に設立され、東京都港区に本社を置きます。

事業内容は:主たる業務は、自動車安全部品の開発、製造、販売。主な製品として(1)シートベルト:従来のシートベルトに加え、事故の危険を事前にシートベルトを通じてドライバーに知らせるモータライズド・シートベルト等、「アクティブセーフティー」を実現する製品、衝突の瞬間にベルトを引き込んで拘束性能を上げる、より高度な「パッシブセーフティー」を実現するためのプリテンショナー付きシートベルト等の項付加価値製品等の開発・製造・販売。またモータースポーツ用にフルハーネス(競技用シートベルト)の提供。(2)エアバッグ:フロンタルインパクト(正面衝突)に対応する運転席・助手席用エアバッグ、また、サイドインパクト(側面衝突)に対応するサイドエアバッグ、カーテンエアバッグ等の開発・製造・販売。(3)その他:ステアリング・ホイール、トリム、チャイルドシート等を開発・製造・販売。また、米州、欧州及びアジア(日本含む)の三極を中心としてグロールに展開。各々の地域で開発、製造及び販売活動を行うとともに、各地域間で部品等の相互供給を実施。  

公募価格は4,100円(仮条件は3,800円~4,100円)で公開株数は、22,000,000株(公募11,000,000株、売出11,000,000株)、売買単位は100株。主幹事証券は大和証券SMBCです。

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ファンドクリエーションの初値

ファンドクリエーション(コード:3233)がジャスダックに上場しました、初値は、公募価格160,000円に対して、171,000円で値がつきました、初値の騰落率は、6.87%になりました。

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オプトロムの初値

オプトロム(コード:7824)が、名証に上場しました、初値は、公募価格150円に対して、125円で値がつきました、初値の騰落率は、-16.66%になります。

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2006年10月25日

メディアファイブの初値

メディアファイブ(コード:3824)が本日、名証に上場しました、初値は、公募価格140,000円に対して、185,000円で値がつきました、初値の騰落率は、32.14%になります。

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2006年10月24日

メンバーズが株式公開

メンバーズ(コード:2130)が、11月2日に名証に上場します。URLは、http://www.members.co.jp/です。

メンバーズは、1995年06月に設立され、東京都港区に本社を置きます。

事業内容は:(1)デジタルマーケティング事業:インターネット広告(バナー広告、メール広告、アフィリエイト広告、リスティング広告など)やWebサイトのデザイン、コンテンツ・システムの開発・運用、各種ツールの導入、SEO施策、およびこれからに関連するコンサルティングを、顧客企業のマーケティング分析・調査、戦略立案フェーズから企画、開発、運用、効果の検証まであらゆる段階で総合的に一貫して担うサービスを展開。(2)メディア&広告ツール:顧客企業が必要とする費用対効果の高い広告メディやマーケティングツールを当社にて開発提供。デジタルマーケティング事業の顧客および販売代理店を通じてその他の顧客にも提供。当事業年度末現在、広告効果測定・Webサイト行動分析ツール、高付加価値型メール配信プラットフォーム、モバイルターゲティングメール媒体および比較情報サイトを提供。

 公募価格は290,000円(仮条件は250,000円~290,000円)で公開株数は、3,500株(公募2,000株、売出1,500株)、売買単位は1株。主幹事証券は楽天証券です。

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アコーディア・ゴルフが株式公開

アコーディア・ゴルフ(コード:2131)が、11月1日に東証に上場します。URLは、http://www.accordiagolf.com/です。

アコーディア・ゴルフは、1981年09月に設立され、東京都渋谷区に本社を置きます。

事業内容は:顧客サービスに注力したゴルフビジネスを展開すべく、業績の悪化したゴルフ場の再生に取組み収益の改善を行うとともに、買収等により事業基盤となる運営ゴルフ場数を増加させてきた。具体的なゴルフ場の運営に当たっては、1.品質の高いコースコンディションの提供、2.多様なプレースタイルへの対応及び適切な価格でのご提供、3.プロショップ(ゴルフ用品販売)の充実、4.レストランメニューの充実のサービス4原則を徹底。統一したオーペレ―ションの導入に加え、2006年8月末現在で91コース及び1練習場を運営するグループ全体のスケールメリットを活かして、管理資材の集中購入システムの構築による低コストで高品質な資材の管理、経理・人事・会員管理機能の本社への集中、統一したシステムの導入等によるコストの削減を図り、効率的な運営に努める。また、ゴルフ場における会員を最も重要な顧客として認識し、プロショップでの優遇、会員競技会の開催等の各種制度や各種取組みを実施。利用が比較的に多い顧客向けに年度会員制を実施、また、女性や若年層の顧客をターゲットに、女性ゴルファー向けWebサイトの運営および若年層に限定した割引サービス等提供。また、会員以外の一般顧客にも当企業グループゴルフ場内で使用可能なポイントカードを発行。(2006年8月末現在約112万枚)関東の一部ゴルフ場については予約受付のためのコールセンターも設置。

 公募価格は195,000円(仮条件は175,000円~195,000円)で公開株数は、578,000株(公募50,000株、売出528,000株)、売買単位は1株。主幹事証券は大和證券SMBCです。

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出光興産の初値

出光興産(コード:5019)が、東証一部に上場しました、初値は、公募価格9,500円に対して、10,500円で値がつきました、初値の騰落率は、10.52%になります。

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ジェーピーエヌ債権回収の初値

ジェーピーエヌ債権回収(コード:8774)が、本日、ヘラクレスに上場、初値は、公募価格400,000円に対して、431,000円で値がつきました、初値の騰落率は、7.75%になります。

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三洋堂書店が株式公開

三洋堂書店(コード:3058)が、11月1日にジャスダックに株式公開します。URLは、http://www.sanyodo.co.jp/です。

三洋堂書店は、1978年12月に設立され、愛知県名古屋市に本社を置きます。

事業内容は:郊外のロードサイドでの単独出店及びスーパーマーケットが開発したショッピングセンター敷地内に別棟で、書店をチェーン店の形態で店舗展開。2006年9月30日現在、中部地方を中心に2府7県に80店舗を展開。2001年12月には、書店部門、文具部門、セルAV部門、リサイクル部門及びレンタル部門のうち4部門以上を組み合せた複合型新業態「MEDISITE」を開発。

 2006年3月末現在の売上構成比は、書店63.9%、文具3.8%、セルAV12.7%、リサイクル1.3%、レンタル18.3%

 公募価格は1,600円(仮条件は1,400円~1,600円)で公開株数は、320,000株(公募200,000株、売出120,000株)、売買単位は100株。主幹事証券は日興シティグループです。

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2006年10月19日

ネクストが株式公開

ネクスト(コード:2120)が、10月31日に東証マザーズに株式公開します。URLは、http://www.next-group.jp/です。

ネクストは、1997年03月に設立され、東京都中央区に本社を置きます。

事業内容は:楽天(株)が20.5%出資(2006年8月末現在)、同社の持分法適用関連会社。(1)不動産ポータル事業:不動産情報ポータルサイト『HOME'S』の運営、及び同サイトを媒体とした広告事業を行う。『HOME'S』とは、ユーザーのニーズ別に存在する7つの不動産情報のポータルサイトであり、賃貸物件、売買仲介物件を掲載するサイトの名称。約160万件の物件(賃貸物件約130万件、売買物件約30万件)を掲載。全国47都道府県全てカバー。『HOME'S』の物件情報は、主要な検索ポータルサイト、ISPポータルサイト、専門サイト等50以上のWebサイトで不動産コンテンツとして採用。『HOME'S』の主力サイトである賃貸流通物件掲載サイト「賃貸・売買HOME'S」は、クライアントである不動産会社向けにASPサービスとして提供。加盟店から掲載物件数に応じたASP利用料を得る。ユーザー(購入希望者、入居希望者等)向けには、加盟店が保有する新築物件、中古売買物件、賃貸物件、事業用物件、収益物件、駐車場等幅広い不動産物件情報を無料で閲覧できるサービスを提供。2006年8月末現在「賃貸・売買HOME'S」の加盟店は8,091店。もうひとつの大きな柱である新築HOME'Sは新築分譲マンションを供給している全国のデベロッパーより、物件の掲載料として物件ごとに収受する掲載料金が収益の中心。2006年8月末現在、掲載物件数2,218件、取引事業所数243事業所の分譲マンション専門サイト。他の5サイトも同様に加盟店、デベロッパー、工務店、ハウスメーカー、リフォーム業者等クライアントから情報掲載料を得て、ユーザーに情報を無料で提供。また、年間総ページビューが902百万ページビュー(2005年9月1日~2006年8月31日)である『HOME'S』を媒介として広告枠を加盟店、デベロッパー等クライアントに販売。(2)広告代理事業:各種インターネット広告の取次ぎ行う。楽天(株)が運営するインフォシーク、Yahoo!等の大手ポータルサイトのバナー広告の取次ぎ、及びメール広告の取次ぎを中心とした業務。収益として広告取次ぎ売上げを収受。(3)その他事業:損害保険代理店業務、家賃決済可能なクレジットカード募集業務、当社サイトオプション利用に必要なレンタルサーバーやパノラマ撮影用カメラ等のクライアント向け物品販売業務、クライアント向けシステム開発・Web制作業務等を行う。

 当事業年度の売上構成比は、不動産ポータルサイト事業84.7%、広告代理店事業12.1%、その他事業3.2%。

 公募価格は220,000円(仮条件は200,000円~220,000円)で公開株数は、17,500株(公募15,000株、売出2,500株)、売買単位は1株。主幹事証券は野村証券です。

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ノパレーゼの初値

ノパレーゼ(コード:2128)が上場しました、初値は、公募価格450,000円に対して、572,000円になります、初値の騰落率は、27.11%になりました。

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ゼットンの初値

ゼットン(コード:3057)が上場しました、初値は、公募価格92,000円に対して、100,000円で値がつきました、初値の騰落率は、8.69%になります。

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アクロディアの初値

アクロディア(コード:3823)が上場しました、初値は、公募価格130,000円に対して、201,000円で値がつきました、初値の騰落率は、54.61%になります。

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2006年10月18日

ファンドクリエーションが株式公開

ファンドクリエーション(コード:3233)が、10月27日にジャスダックに上場します。URLは、http://www.fundcreation.co.jp/です。

ファンドクリエーションは、2002年12月に設立され、東京都港区に本社を置きます。

事業内容は:(1)アセットマネジメント事業:【ファンド開発】日本の不動産、中国の不動産、日本の未上場株式、中国の未上場株式などの新しい投資対象の発掘及び、個人投資家、富裕層、機関投資家などからの投資ニーズを汲み上げ、様々なファンドを投資家に提供。組成するファンドの多くは公募型投資信託。新規ファンドの組成に当っては、ファンド開発部門が、情報収集、企画、立案、組成支援などを行う。【不動産ファンド運用】日本の不動産を収益源とした毎月分配型の外国投資信託、中国の不動産を収益源とした外国投資信託、日本の不動産を投資対象としたJ-REITを運用。主力商品の毎月分配型の外国投資信託「FCファンド-レジット不動産証券投資信託」では、設定以来毎月45円(一口あたり・課税前)の分配を行うなどの実績がある。【証券ファンド運用】中国などアジア株式に投資する外国投資信託、日本の未上場株式に主に投資する外国投資信託、日本の上場株式に投資する内国投資信託などを管理・運用。(2)インベストメントバンク事業:【不動産投資等部門】投資対象不動産等を保有するSPC(特別目的会社)に対して匿名組合出資を行うことにより、オフバランス化されたスキームを構築し、当社にかかるリスクを限定しながらリースアップ等による不動産のバリューアップを行う。バリューアップ及び開発が完了した不動産等については譲渡することにより、売却益を得る。【証券投資等部門】上場企業、未上場企業に対し、金融ソリューションを提供し、その対価として、株式、新株予約権への投資機会及び、コンサルティングフィーを得る。(3)その他事業:アセットマネジメントを受託する有限会社が保有する物件についての債権譲渡担保登記に関する手数料及び不動産ファンドスキームにおけるSPC設立に関する手数料が計上される。また、美術品投資等を行う。

 2006年5月末現在の売上構成比は、アセットマネジメント事業87.6%、インベストメントバンク事業12.0%、その他事業0.4%。

 公募価格は160,000円(仮条件は130,000円~160,000円)で公開株数は、32,200株(公募18,000株、売出14,200株)、売買単位は1株。主幹事証券は大和証券SMBCです。

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2006年10月17日

オプトロムが株式公開

オプトロム(コード:7824)が、10月26日に名証に上場します。URLは、http://www.optrom.co.jp/です。

オプトロムは、1986年07月に設立され、仙台市青葉区に本社を置きます。

事業内容は:レコード会社あるいは出版会社もしくは一般事業会社等からの受注に基づき、音楽用コンパクトディスク、パソコンソフト用等の複合型CDの製造・販売を主力事業とする。また、最近普及しているデジタル多用途ディスク(DVD)の製造・販売分野も拡大し、スタンパー(プレス生産用の基盤)の販売事業にも力を入れる。

 2006年3月末現在の売上構成比は、CD部門72.2%、DVD部門20.8%、スタンパー部門4.6%、その他の部門2.4%。

 公募価格は150円(仮条件は130円~150円)で公開株数は、2,500,000株(公募2,500,000株、売出0株)、売買単位は1株。主幹事証券は楽天証券です。

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2006年10月16日

出光興産が株式公開

出光興産(コード:5019)が、10月24日、東証に上場します。URLは、http://www.idemitsu.co.jpです。

出光興産は、1940年03月に設立され、東京都千代田区に本社を置きます。

事業内容は: 石油及び石油化学製品等の製造販売並びに原油・石炭等のエネルギー資源の開発生産。

 公募価格は9,500円(仮条件は9,000円~9,500円)で公開株数は、11,521,000株(公募311,521,000株、売出0株)、売買単位は1株。主幹事証券は大和証券SMBCです。

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JSCの初値

JSC(コード:3822)が、ジャスダックに上場しました。初値は、公募価格1,500円に対して、1,630円で値がつきました。初値の騰落率は、8.66%になります。

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2006年10月13日

メディアファイブが株式公開

メディアファイブ(コード:3824)が、10月25日に福証に上場します、URLは、http://www.media5.co.jp/です。

メディアファイブは、1996年06月に設立され、福岡市中央区に本社を置きます。

事業内容は:主に九州地域のコンピュータ会社等を対象として、ソフトウェア開発に関するITエンジニアの提供及び業務受託を主事業とする。特徴として、毎月、主に「ニート」や「フリーター」も含む未経験者を研修生として採用し、研修後に従業員又は契約社員として雇用することで、安定的に多くのITエンジニアを提供できる点。(1)SES(System Engineering Service)事業:プログラマ、システムエンジニア等のITエンジニアを顧客へ提供し、業務支援を行う事業。主な対象業務はプログラム製造業務。受注形態は「役務提携契約」と「人材派遣契約」がある。役務提供契約は、主に顧客先に常駐する形で、当社の従業員、契約社員又は外注社員が役務を提供。(2)SI(System Integration)業務:顧客が要求するシステムについて、ソフトウェア開発を受託する事業。対象システムはWeb系の各種ネットワークシステム、半導体製造業向けFA(コンピュータ制御技術を用いて工場での製造プロセスを自動化すること)システム等で、開発言語はJava、Visual Basic.NET等の言語が主流。受注携形態は、顧客から提示される仕様書に従ってソフトウェアを開発・納品する一括請負契約。(3)その他事業:ネットワークセキュリティ製品に関するサポート窓口業務の受託、サーバの提供及び保守・運用サービスの提供を行う。ネットワークセキュリティ製品に関するサポート窓口業務の受託については、受注形態は業務請負契約。

 2006年5月末現在の売上構成比は、SES事業94.5%、SI事業4.7%、その他事業:0.8%。

 公募価格は140,000円(仮条件は120,000円~140,000円)で公開株数は、1,340株(公募1,000株、売出340株)、売買単位は1株。主幹事証券は東洋証券です。

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SRIスポーツの初値

SRIスポーツ(コード:7825)が東証に上場しました、初値は、公募価格190,000円に対して、184,000円です。また初値が公募価格をしたまわりました。

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ジェーピーエヌ債権回収が株式公開

ジェーピーエヌ債権回収(コード:8774)が、10月24日にヘラクレスに上場します。URLはhttp://www.jpn-servicer.co.jp/です。

ジェーピーエヌ債権回収は、1994年04月に設立され、東京都豊島区に本社を置きます。

事業内容は: (株)クレディセゾンが発行済株式総数の90.78%を所有する債権回収会社。委託を受けて行う債権管理回収業務を主体とし、譲渡を受けての債権管理回収業務は2006年1月期の売上高構成比で1%以下。(1)業務代行事業:サービサー法で定められている特定金銭債権の債権管理回収業務と特定金銭債権以外の債権の集金等代行業務、クレジットカードの発行に必要な口座振替依頼書の返送依頼業務等を行う。集金代行業務は、特定金銭債権に該当しない債権を取り扱う業務として、支払いの請求等を伴わずに電話及び文書発送による入金案内を行う業務。債権管理回収業務については、訪問回収は一切行わず、電話と文書により業務を行う。初期未入債権(延滞が2カ月程度までの債権)は電話オペレーターが短時間で大量処理を行い、また中長期未入債権(延滞が3カ月程度を超える債権)は債務者本位のカウンセリングにより債権管理回収を行っている。取扱地域は全国エリアを、札幌管理センター、東北管理センター、新潟管理センター、東京管理センター、関西管理センターの5管理センターにてカバー。(2)バックアップサービス事業:主にオリジネーターと同じシステム構築して、定期的にデータを取り込み、システムの互換性を確認するスタンバイ業務、サービサー交替時に委託元に代わって、債務者へのサービサー変更とその後の支払方法につき文書で通知を行うと同時に債務者からのお問合せの対応を行うトランスファー業務、サービサー交替後の正常債権の管理回収及び未入債権の管理回収等を行うサービシング事業がある。受取手数料には、証券化スキームに参加する対価としてのアクスセプタンスフィー、スタンバイ業務に対するスタンバイフィー等がある。(3)リサーチ事業:延滞債務者等の状況調査として、全国に配置された専任スタッフとITの活用によりスピーディーで正確な現地調査報告の提供を実施する事業。主な事業内容は、延滞債務者の居住確認、連絡困難者若しくは約束不履行者への訪問による面談、クライアントへの連絡、貸倒償却の疎明資料としての各種調査、または審査のための調査業務。

 2006年1月期の売上構成比は、業務代行事業84.3%、バックアップサービス事業8.8%、リサーチ事業6.9%。

 公募価格は400,000円(仮条件は350,000円~400,000円)で公開株数は、5,300株(公募2,800株、売出2,500株)、売買単位は1株。主幹事証券はみずほインベスターズです。

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2006年10月11日

フラクタリストの初値

フラクタリスト(コード:3821)が名証に上場しました、初値は、公募価格400,000円に対して、350,000円で、値がつきました、公募価格を大きく下まわりました。初値の騰落率は、-12.50%です。

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ノバレーゼが株式公開

ノバレーゼ(コード:2128)が、10月19日に東証マザーズに株式公開します。URLは、http://www.novarese.co.jp/です

ノバレーゼは、2000年11月に設立され、東京都港区に本社を置きます。

事業内容は: :(1)婚礼プロデュース事業:演出、装飾、料理・飲食、衣装等、挙式・披露宴に関する様々なアイテムを用意し、オーダーメード型挙式を通じて「オリジナル感」を演出。対象とする顧客層は、20代後半から30代後半の世代中心。都会の中心部や閑静な住宅地など比較的交通アクセスに利便性のある地域を対象に洗練された都会的イメージと高級感を演出するモノリスタイプ(都市型ゲストハウス)、都市郊外で自然の景観に恵まれた地域を対象に、くつろぎと開放感のある高級リゾート感を演出するアマンダンタイプ(郊外型ゲストハウス)、従来の専門式場の中で売却または再生案件として出された物件を再生し、和式神殿、チャペルなど挙式に必要なすべてを内包した再生型の総合結婚式場に分類して出店。モノリスタイプもしくはアマンダンタイプを優先して出店する方針。また、顧客に対し「プライベート感」を演出するため、基本的には挙式・披露宴会場を貸し切る1会場1バンケットとする方針。出店候補地の選定は、人口30万人程度の商圏規模対象。出店にあたっては早期に設備投資金額を回収するため、定期借地権等を活用方針。(2)婚礼衣裳事業:主にウェディングドレスやタキシード、さらに衣装小物などのレンタル・販売。挙式・披露宴により自社施行と他社施行に分けられる。自社直営店及び婚礼プロデュース事業における業務提携先で行う挙式・披露宴に婚礼衣裳等をレンタル・販売することを自社施行といい、それ以外を他社施行という。他社施行のうち、婚礼衣裳事業の業務提携先などから顧客を紹介された場合は、紹介先に対して紹介手数料を支払う。現在の売上構成は、自社施行より他社施行の比率が高い。『ノバレーゼ』『エクリュスポーゼ』のブランドによる事業展開。『ノバレーゼ』は全国主要都市に限定して出店。『エクリュスポーゼ』は積極的に全国展開する方針。(3)レストラン事業:挙式・披露宴会場において、挙式・披露宴の婚礼飲食や宴会飲食のみならず通常の一般飲食を運営。

 2006年6月末現在の売上構成比は、婚礼プロデュース事業35.7%、婚礼衣裳事業24.4%(自社施行11.8%、他社施行12.6%)、レストラン事業39.9%(婚礼飲食32.3%、宴会・一般飲食7.6%)
 2006年10月6日オーバーアロットメント決定。


 公募価格は450,000円(仮条件は430,000円~450,000円)で公開株数は、2,908株(公募1,500株、売出1,408株)、売買単位は1株。主幹事証券は野村証券です。

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ゼットンが株式公開

ゼットン(コード:3057)が10月19日に名証に株式公開します、URLは、http://www.zetton.co.jp/です。

ゼットンは、1995年10月に設立され、名古屋市中区に本社を置きます。

事業内容は:2006年7月31日現在、東海エリアに13店舗、関東エリアに10店舗、関西エリアに1店舗、計24店舗のレストラン店舗運営。公共施設、美術館や博物館などの文化施設、空港や駅など公共交通機関にまつわる施設をターゲット。「パブリックイノベーション&リノベーション」及び「コマーシャルイノベーション&リノベーション」を戦略事業とする。また、グラフィックデザインの企画・製作や公共施設などへのコンサルティングを行う「プランニング&コンサルティング」も行う。実際の事業運営に関しては、レストランの運営を行うフードサービス事業部、レストランでの結婚式・披露宴の企画・運営を行うブライダル事業部、全店舗のデザイン業務を担当するデザイン事業部の機能別事業部門によって横断的に行う。

 2006年2月末現在の売上構成比は、パブリックイノベーション&リノベーション42.9%(フードサービス事業部32.4%、ブライダル事業部10.5%)、コマーシャルイノベーション&リノベーション(ブライダル事業部)56.6%、プランニング&コンサルティング(デザイン事業部)0.5%。

 公募価格は92,000円(仮条件は78,000円~92,000円)で公開株数は、5,000株(公募3,000株、売出2,000株)、売買単位は1株。主幹事証券は東海東京証券です。

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アクロディアが株式公開

アクロディア(コード:3823)が、10月19日に東証マザーズに上場します。URLは、http://www.acrodea.co.jp/です。

アクロディアは、2004年07月に設立され、東京都渋谷区に本社を置きます。

事業内容は:(1)コンサルティング事業:移動体通信事業者及びソフトウェア開発事業者に対する、ソフトウェア立案・設計・販売等を支援。(2)受託開発事業:主に携帯電話向けソフトウェアの開発・販売について、キャリア、携帯電話等小型通信機器メーカー及びミドルウェアベンダー等からの受託開発を行っており、主として「自社製品開発販売事業」に繋がる、当社製品の試作やライセンス販売後に実際の携帯電話への製品の搭載等を受託。(3)自社製品開発販売事業:携帯電話等小型組み込み機器向けのソフトウェアの基盤となる技術の研究開発ならびにキャリア及び携帯電話メーカー等に対する自社製ミドルウェアのライセンス販売。2006年8月末現在、「VIVID Message」, 「VIVID UI」、「VIVID Audio」、「VIVID Ring」及び、「X-Forge」の5製品を開発・販売。また、現在「VIVID panorama」を新たに開発中。収益の柱は自社開発したミドルウェア製品のライセンス販売。2006年3月期においては、総売上高の72.5%を占める。

 2006年3月末現在の売上構成比は、自社製品開発販売事業72.5%、受託開発事業24.1%、コンサルティング事業3.4%。

 公募価格は130,000円(仮条件は110,000円~130,000円)で公開株数は、12,000株(公募6,000株、売出6,000株)、売買単位は1株。主幹事証券は新光証券です。

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2006年10月10日

日本M&Aセンターの初値

日本M&Aセンター(コード:2127)が、マザーズに上場しました。初値は公募価格1,150,000円に対して、1,470,000円です。初値の騰落率は、27.82%になります。

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2006年10月06日

ノバレーゼが株式公開

ノバレーゼ(コード2128)が、10月19日に東証マザーズに上場します。URLは、http://www.novarese.co.jp/です。

同社は、2000年11月に設立され、東京都港区に本社を置きます。

事業内容は:(1)婚礼プロデュース事業:演出、装飾、料理・飲食、衣装等、挙式・披露宴に関する様々なアイテムを用意し、オーダーメード型挙式を通じて「オリジナル感」を演出。対象とする顧客層は、20代後半から30代後半の世代中心。都会の中心部や閑静な住宅地など比較的交通アクセスに利便性のある地域を対象に洗練された都会的イメージと高級感を演出するモノリスタイプ(都市型ゲストハウス)、都市郊外で自然の景観に恵まれた地域を対象に、くつろぎと開放感のある高級リゾート感を演出するアマンダンタイプ(郊外型ゲストハウス)、従来の専門式場の中で売却または再生案件として出された物件を再生し、和式神殿、チャペルなど挙式に必要なすべてを内包した再生型の総合結婚式場に分類して出店。モノリスタイプもしくはアマンダンタイプを優先して出店する方針。また、顧客に対し「プライベート感」を演出するため、基本的には挙式・披露宴会場を貸し切る1会場1バンケットとする方針。出店候補地の選定は、人口30万人程度の商圏規模対象。出店にあたっては早期に設備投資金額を回収するため、定期借地権等を活用方針。(2)婚礼衣裳事業:主にウェディングドレスやタキシード、さらに衣装小物などのレンタル・販売。挙式・披露宴により自社施行と他社施行に分けられる。自社直営店及び婚礼プロデュース事業における業務提携先で行う挙式・披露宴に婚礼衣裳等をレンタル・販売することを自社施行といい、それ以外を他社施行という。他社施行のうち、婚礼衣裳事業の業務提携先などから顧客を紹介された場合は、紹介先に対して紹介手数料を支払う。現在の売上構成は、自社施行より他社施行の比率が高い。『ノバレーゼ』『エクリュスポーゼ』のブランドによる事業展開。『ノバレーゼ』は全国主要都市に限定して出店。『エクリュスポーゼ』は積極的に全国展開する方針。(3)レストラン事業:挙式・披露宴会場において、挙式・披露宴の婚礼飲食や宴会飲食のみならず通常の一般飲食を運営。

 2006年6月末現在の売上構成比は、婚礼プロデュース事業35.7%、婚礼衣裳事業24.4%(自社施行11.8%、他社施行12.6%)、レストラン事業39.9%(婚礼飲食32.3%、宴会・一般飲食7.6%)  

 公募価格は450,000円(仮条件は430,000円~450,000円)で公開株数は、2,533株(公募1,500株、売出1,033株)、売買単位は1株。主幹事証券は野村證券です。

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GCAの初値

GCA(コード:2126)が上場しました、初値は、公募価格235,000円に対して、301,000円です、初値の騰落率は、28.08%になりました。

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2006年10月05日

バンテック・ジャパンの初値

バンテック・ジャパン(コード:3818)が株式公開しました、初値は、公募価格、100,000円に対して、120,000円で値がつきました、初値の騰落率は、20.00%になります。

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2006年10月04日

JSCが株式公開

JSC(コード:3822)が、10月16日にジャスダックに株式公開します。URLは、http://www.jscnet.co.jp/です。

同社は、1980年06月に設立され、東京都豊島区に本社を置きます。

事業内容は:(1)ソフトウェア開発:大型汎用機から中小型機やこれらを連携させたシステム等、顧客の業務内容、規模、開発期間、運用方法、予算等について、コンピュータで処理するためのシステムをつくりあげる。金融関係業務、通信事業系業務に高いシステム構築ノウハウを有し、多くの大手企業と継続的な取引を行っている。(2)システム運用管理:大型汎用機から中小型機までの幅広い領域にわたりオペレーション、運用監視、ネットワーク管理、ヘルプデスク等顧客のニーズに応える総合的なサービスを提供。(3)商品販売:パーソナルコンピュータおよびその周辺機器、各種サーバ・ネットワーク機器、汎用パッケージ、セキュリティシステム等、ハードウェアおよびソフトウェアを顧客のニーズに応じた最適な組み合わせで提供。
 2006年3月末現在の売上構成比は、ソフトウェア開発45.4%、システム運用管理43.8%、商品販売10.8%。 

 公募価格は1,500円(仮条件は1,200円~1,500円)で公開株数は、430,000株(公募300,000株、売出130,000株)、売買単位は100株。主幹事証券は三菱UFJ証券です。

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2006年10月03日

野村不動産ホールディングスの初値

野村不動産ホールディングス(コード:3231)が、東証1部に上場しました。初値は、公募価格3,500円に対して、3,900円で値がつきました。初値の騰落率は、11.42%になります。

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SRIスポーツが株式公開

SRIスポーツ(コード:7825)が、10月13日に東証に上場します。URLは、http://www.sri-sports.co.jp/です。

同社は、2003年07月に設立され、兵庫県神戸市中央区に本社を置きます。

事業内容は :(1)スポーツ用品事業:ゴルフクラブについては、当社がゴルフクラブヘッドを主に関連会社から仕入れ、子会社に有償支給し、同社で製品として完成。ゴルフボールは、企画及び開発を全て当社で行い、当社工場にて自社生産。シューズ、キャディバック、グローブ等のゴルフ用品は、主として当社で企画・開発したものを外部に生産委託。主に全国各地の販売子会社を経由して、スポーツ量販店や専門店等に販売。海外においては、米国、マレーシア、英国、オーストラリアの子会社を通じて、スポーツ量販店やゴルフ場等に販売。ほか、台湾・韓国では、現地代理店を通じてスポーツ量販店や専門店等に販売。また、「DUNLOP MOTORSPORT」等のブランドをスポーツウェアやスポーツシューズのメーカーに対して貸与し、ライセンス収入を得る。(2)その他事業:ゴルフトーナメントの運営や、ゴルフ・テニススクールの運営等。また、ゴルフ場の運営。

 2006年6月末現在の売上構成比は、スポーツ用品事業95.0%(ゴルフ用品83.4%、テニス用品10.9%、ライセンス収入0.7%)、その他事業5.0%。

 公募価格は190,000円(仮条件は170,000円~190,000円)で公開株数は、100,000株(公募30,000株、売出70,000株)、売買単位は1株。主幹事証券は大和證券です。

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2006年10月02日

スターマイカの初値

スターマイカ(コード:3230)がヘラクレスに上場しました、初値は、公募価格、150,000円に対して、250,000円で値がつきました。初値の騰落率は、66.66%になります。

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